중국의 흑연 수출 통제 관련주, 또 시작인가?

 

테슬라와 벤츠의 흑연 확보 경쟁, 체크포인트는?

 

1. 흑연이 뭐야?

• 흑연은 리튬이온 배터리의 대표적인 음극소재이다. 
• 전기차 배터리 20~30%가 흑연이다.
• 흑연은 대체품이 없다. (최근 인조흑연을 활용하고 있지만 비중이 미미하다.)
• 블룸버그는 2030년 까지 흑연 수요량이 현재의 10배 수준이 이를 것으로 전망한다.
• 중국은 세계 최대의 흑연 생산국이다. (60% 이상의 점유율)
• 우리나라는 중국 흑연에 91% 의존도를 보이고 있다.

 

2. 중국의 흑연 수출 통제 배경

중국이 국가 안보와 이익을 보호하기 위해 흑연 일부 품목에 대한 수출을 통제하기로 하면서 흑연 관련주들이 강한 모습을 보여주었다. 

• 10월 20일 흑연 일부 품목 수출 통제 실시
• 고순도, 고강도 흑연에 대한 수출 통제로 중국 당국의 허가 없이 수출 금지
• 저감도 흑연 수출 통지 조치 취소

최근 미국이 대중국 반도체 수출 규제를 강화하면서 이에 따른 조치로 보여진다.

 

미국의 對중국 반도체 수출 규제 강화 이슈체크

 

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2. 국내에 영향

우리나라는 2차전지 강국이다. 흑연은 2차전지에 필수적이고 대체 불가능한 원료로 중국으로부터 94%를 수입하는 우리나라로써는 중국이 흑연 수출을 통제한다면 수급에 차질이 생길 수 밖에 없다.

이번 조치로 수입절차가 까다로워진다면 단기적인 수급 차질은 피할 수 없을 것이다. 하지만 허가를 받는다면 수입에 큰 문제는 없을 것으로 보고있다. 단기적인 수급에 차질이 있지 않을만큼의 흑연의 재고도 충분하기 때문이다.

 

 

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3. 관련주

1) 상보

2023 - 06 - 22 (+29.94%) 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 상한가
2023 - 06 - 23 (+16.99%) 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 지속 등에 급등
2023 - 06 - 28 (+9.05%) 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 지속 등에 급등
2023 - 08 - 02 (+22.30%) 상온 초전도체 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 급등

 

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2) 태경비케이

2023 - 06 - 22 (+29.92%) 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 美 OXBOW 사와 인조흑연 필수 소재인 코크스 독점 계약 체결 사실 부각에 상한가

 

 

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