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전기차와 함께 따라다니는 배터리(2차전지)이다. 재충전해서 사용 가능한 배터리를 2차전지라 한다. (일상생활에서 한번 사용하고 버리는 건전지는 1차전지이다.) 최근에는 수명이 다한 2차전지를 재활용하는 폐배터리 관련 산업에 대한 관심도 높아지고 있다.
전기차 배터리 관련주는 대표적으로 생산, 소재/부품, 장비, 전고체 로 나눌 수 있다.
전기차 배터리 완제품은 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션에서 생산하며, 우리가 흔히 보는 전기차 배터리 관련주는 소재/부품, 장비 관련주이다.
소재/부품 - 양극재, 음극재, 분리막 등
장비 - 2차전지 생산에 필요한 장비
전고체 배터리 - 양극과 음극 사이의 전해질을 고체 형태로 바꾼 배터리
충전 인프라 - 충전기 생산
최근 전기차 관련 이슈를 보면 대표적으로 리비안의 상장이슈와 전기차 관련 기업들의 전고체 배터리 기술 사용화에 대한 이슈를 대표적으로 꼽을 수 있다. 이 포스팅에서는 전통적인 전기차 배터리 소재/부품 관련주들과 우리가 앞으로 계속해서 주목해야할 차세대 배터리, 꿈의 배터리라고 불리는 전고체 배터리 관련주들을 알아볼 것이다.
1. 최근 전기차 배터리 관련주 이슈
7/14 - 폭스바겐 2030년 신차 판매 절반 전기차 목표 및 LG화학 배터리 소재 등 대규모 투자
8/09 - 현대차, 한국전기차충전서비스 경영권 인수 추진
8/31 - 전기차 충전 인프라 확대
9/07 - 현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감
9/07 - 中 정부 20만톤 전기차 배터리 회수·재활용 방안 발표
9/27 - SK그룹, 美 배터리 투자 규모 확대 추진
9/27 - 전기차 무선충전 서비스 규제 샌드박스 승인 소식
9/30 - 글로벌 완성차업계, 전고체 배터리 개발 기대감
2. 전기차 배터리 관련주
1) 소재/부품 - 양극재
(1) 엘앤에프(066970) - 대표적인 양극재 기업.
2021년 엘앤에프와 전기차 배터리 이슈와의 상관성
7/13 (+18.84%) 2차전지/전기차 테마 상승 속 2분기 어닝 서프라이즈 전망 및 저평가 분석 등에 급등
9/13 (+16.29%) 삼성SDI, 차세대 전고체 배터리 로드맵 공개 및 향후 전고체 배터리 시장 규모 확대 전망 등에 2차전지(소재/부품) 테마 상승 속 급등
9/24 (+19.67%) 양극재 2차 대규모 수주 사이클 시작에 따른 수혜 기대감
(2) 새로닉스(042600) - 엘앤에프의 모회사.
- 엘앤에프의 지분 16.39% 보유, 지분가치만 6500억원이나 현재 시가총액은 절반도 못 미치는 2700억이다.
2021년 새로닉스와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
4/22 (+22.39%) 엘앤에프, SK이노베이션 등과 1조2,175억원 규모 EV용 NCM 양극재 공급계약 체결에 급등
7/13 (+10.14%) 자회사 엘앤에프, 2분기 어닝 서프라이즈 전망 및 저평가 분석 등에 급등
7/14 (+10.96%) 자회사 엘앤에프, 2분기 어닝 서프라이즈 전망 및 저평가 분석 모멘텀 지속 등에 급등
8/12 (+23.51%) 2차전지 시장 성장 기대감 지속에 따른 자회사 엘앤에프 지분가치 부각 속 급등
9/13 (+29.75%) 자회사 엘앤에프 지분가치 부각에 상한가
9/24 (+29.84%) 자회사 엘앤에프, 양극재 2차 대규모 수주 사이클 시작에 따른 수혜 기대감 등에 상한가
(3) 에코프로비엠 - 엘앤에프와 함께 대표적인 양극재 기업
2021년 에코프로비엠와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
7/6 (+9.93%) 2차전지 테마 상승 속 2분기 실적 컨센서스 상회 전망에 급등
7/15 (+10.22%) 2차전지 테마 상승 속 폭발적인 실적 성장 전망 등에 급등
9/10 (+12.00%) SK이노베이션과 10.11조원 규모 EV용 하이니켈 양극재 공급 계약에 따른 이익 추정치 상향 조정에 급등
(4) 코스모신소재(005070) - 2차전지용 양극활물질 제조 판매
2차전지용 양극재 제조기업으로 삼성전기, 삼성SDI 등을 최대 매출처로 보유하고 있다.
2021년 일진머티리얼즈와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
7/14 (+15.23%) 폭스바겐 2030년 신차 판매 절반 전기차 목표 및 LG화학 배터리 소재 등 대규모 투자 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등
7/19 (+11.85%) 일부 2차전지 테마 상승 속 1,500억원 규모 양극활물질(NCM) 신규증설 투자 결정에 급등
8/9 (+16.57%) 2차전지/전기차 테마 상승 속 LG에너지솔루션향 하이엔드 NCM 양극재 공급 추진 기대감 지속에 급등
9/13 (+10.05%) 삼성SDI, 차세대 전고체 배터리 로드맵 공개 및 향후 전고체 배터리 시장 규모 확대 전망 등에 2차전지(소재/부품) 테마 상승 속 급등
1) 소재/부품 - 음극재
(1) 일진머티리얼즈 - 2차전지 음극집전체용 일렉포일 제조,
리튬이온 2차전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일을 제조하는 회사로 삼성SDI, LG화학이 주요 고객사이다.
2021년 일진머티리얼즈와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
9/27 (+14.07%) 2차전지 테마 상승 속 높은 수익성과 성장성 달성 기대감 지속 등에 급등
(2) 대주전자재료(078600) - 2차전지 실리콘 음극재
글로벌 음극재 대표기업으로 실리콘계 음극재는 2019년 세계 최초로 폭스바겐 그룹의 '포르쉐 타이칸' 배터리에 탑재된 바 있다.
2021년 대주전자재료와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
1/11 (+10.97%) 현대차그룹, 전기차 배터리 재사용한 ESS 실증사업 시작 소식에 일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등
7/14 (+11.09%) 폭스바겐 2030년 신차 판매 절반 전기차 목표 및 LG화학 배터리 소재 등 대규모 투자 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
9/3 (+18.58%) 애플, 애플카 생산 준비 계획 속 국내 LG전자, SK그룹 등 방문 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등
9/24 (+21.87%) 2차전지/전기차 테마 상승 속 하반기 실적 추정치 상향 조정 기대감 지속 등에 급등
3) 소재/부품 - 기타 소재
(1) 후성(093370) - 2차전지 4대 소재 중 하나 LiPF6(육불화인산리튬) 제조
2차전지 4대 소재중 하나인 LiPF6(육불화인산리튬) 전해질을 생산하는 기업으로 최근 해당 물질의 가격 급등과 함께 주가가 상승했다. LiPF6의 증설에는 1년 6개월 이상이 소요되고, 중국의 환경규제 강화로 중국 완성차 업계에선 LiPF6의 물량확보를 위해 경쟁이 심화되고 있다.
2021년 후성과 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
9/6 (+23.79%) 2차전지 및 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 LiPF6 부문 호조에 따른 실적 전망치 상향 속 저평가 분석 등에 급등
9/27 (+15.21%) 2차전지 테마 상승 속 3분기 실적 호조 기대감 지속 등에 급등
(2) 켐트로스(220260) - 리튬이온의 이동 및 안정성 확보를 위한 전해액 첨가제
전기차 배터리에 필요한 첨가제를 제조하는 기업이다. 켐트로스에서 생산하는 전해액 첨가제는 리튬이온의 안정성 확보를 위해 첨가된다. 최근 배터리 폭발, 화재를 막아주는 첨가제의 중요성이 부각되면서 주가가 상승했다. 첨가제는 3.6%의 낮은 구성 비율에 비해 2차전지 원가의 26%를 차지하는 핵심 재료이다.
2021년 켐트로스와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
8/31 (+9.61%) 전기차 보급 및 충전 인프라 확대 기대감
9/07 (+11.22%) 현대차 2045년 탄소중립 실현 목표 등 글로벌 완성차 업계 전기차 전환 가속화 기대감
9/08 (+21.56%) 전기차 및 EV 배터리 가파른 성장에 따른 실적 개선 기대감
9/29 (+23.57%) 2차전지 메인 소재업체로 재평가 기대감
2) 소재/부품 - 전고체 배터리★★★★
향후 전기차 배터리 관련주들의 움직임에서 필수적으로 확인해야할 재료이다. 기존 전기차 배터리는 리튬이온 배터리를 사용한다. 리튬이온 배터리는 액체전해질을 사용하고 양극과 음극 사이에 분리막이 필요한데, 전고체 배터리는 분리막이 필요없다. 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 높아 주행거리를 800km까지 늘릴 수 있고, 폭발 및 화재에 대한 안정성도 뛰어나다.
전고체 배터리 관련 이슈
9/13 - 삼성SDI, 차세대 전고체 배터리 로드맵 공개 및 향후 전고체 배터리 시장 규모 확대 전망
9/30 - 글로벌 완성차업계, 전고체 배터리 개발 기대감
(1) SK아이이테크놀로지(361610) - LiBS(리튬이온배터리분리막) 제조기업
위에 전고체배터리에 대한 설명을 보면 알겠지만 전고체 배터리가 상용화가 되면 가장 먼저 사라지는 것이 분리막이다. SK아이이테크놀로지는 분리막을 제조하는 기업인데 전고체 배터리 관련주로 볼 수 있나 의문이 생길 수 있다. 하지만 당사에서도 이와 같은 사실을 모르지 않을 것이다. 그렇기에 당사의 로드맵을 보면 배터리 관련 소재사업의 확장 전략과 향후 전고체 배터리 관련 소재까지 영역의 확대를 꾀하고 있다.
(2) 티에스아이 - 고체전해질 생산라인 개발 및 제작
씨아이솔리드(씨아이에스가 고체전해질 양산을 위해 설립한 회사)와 전고체전지용 고체전해질 생산라인 개발 및 제작 양해각서체결, 평소 거래량이 50억 미만이였는데 최근 2500억대로 역대 거래대금을 갱신하면서 상승 탄력을 받은 모습이다.
2021년 티에스아이와 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
1/14 (+22.18%) KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 생산 설비 '연속식 믹서' 상용화
1/18 (+16.01%) KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발 소식 속 전고체 배터리 생산 설비 '연속식 믹서' 상용화
2/22 (+22.80%) 주당 1주 무상증자 결정에 급등
3/10 (+25.29%) 삼성SDI, 차세대 전고체 배터리 사상 최대 투자 소식 속 필수 설비기술 보유 부각에 급등
3/12 (+28.36%) 2차전지 테마 상승 속 500억원 규모 배터리 공장용 장비 수주설에 급등
6/11 (+10.54%) 애플, BMW 전기차 개발 주도 고위임원 영입 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
9/15 (+9.31%) LG에너지솔루션, 씨아이에스 지분 투자 검토 소식 속 씨아이에스와 고체전해질 생산라인 마련을 위한 업무협약(MOU) 체결 소식에 급등
9/29 (+10.22%) 美 전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 제조장비 수주 기대감 부각되며 급등
9/30 (+12.50%) 2차전지(전고체) 테마 상승 속 美 전기차 기업 리비안 상장을 앞두고 제조장비 수주 기대감 지속 부각되며 급등
(3) 한농화성 - 전고체 배터리 고분자 전해질의 핵심소재인 가소제와 가교제 개발
한농화성은 전고체 배터리 고분자 전해질의 핵심소재인 가소제와 가교제를 개발한 기업으로 차세대 배터리인 전고체 배터리 상용화의 최대 수혜기업 중 한 곳으로 꼽힌다.
2021년 한농화성과 전기차 배터리 관련 이슈와의 상관성
1/14 (+29.65%) KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발, 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 부각
1/15 (+9.69%) KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발, 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 부각
1/18 (+29.68%) KBSI, 자유변형 가능한 전고체 이차전지 개발, 전고체 배터리 핵심소재 전해질 개발진행 사실 부각
2/23 (+29.81%) 한국전기연구원, 고체전해질 대량생산 기술 개발, 전고체 배터리 전해질 개발 진행 사실 부각
2/24 (+10.62%) 한국전기연구원, 고체전해질 대량생산 기술 개발, 전고체 배터리 전해질 개발 진행 사실 부각
9/30 (+29.76%) 글로벌 완성차업계, 전고체 배터리 개발 기대감 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가
전기차 배터리 관련주는 너무 광범위해서 오늘은 소재/부품과 차세대 배터리로 각광받는 전고체 배터리까지 알아보고 향후 인프라와 폐배터리 관련주에 대해서 포스팅하도록 하겠다.
제2의 테슬라, 전기차 핫이슈 리비안 관련주
리비안 관련주 체크 95조 '리비안' 상장이슈
***저는 투자 전문가가 아닙니다.*** 해당 글은 특정 종목을 추천하는 추천글이 아니며 공부하는 입장에서 작성된 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 95조 아마존 전기차
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